人才中国－

随着中国网民数量突破亿级大关，以及宽带、移动互联网、web2.0等基础设施和理念的发展，中国互联网迈入一个新的阶段。这一方面带来了互联网产业景气度的攀升，同时也必将导致产业深层次结构的变化，门户、电子商务、搜索引擎、网络招聘等都面临着新一轮的巨大冲击，如何进行应用乃至商业模式的创新以适应大环境的变化，成为置身其中的互联网企业迫在眉睫的一个战略性问题。

本报告主要关注网络招聘产业。2004年前程无忧纳斯达克上市说明了国际资本市场对中国网络招聘市场的看好，2005年国外最大的招聘网站“巨兽”（monster）斥资5000万美元收购中华英才网40%股份更使得中国网络招聘市场风波再起。“风乍起，吹皱一池春水”，中国网络招聘市场暗潮涌动。

同时，随着经济社会的发展，人才作为战略性资源的价值凸显，“人才强国”被确定为我国的又一项基本国策；同时，在经济社会结构调整的过程中，就业成为目前发展中亟待解决的一个突出问题。在此背景下，网络招聘产业的健康发展不仅具有重大的经济意义，其社会意义也不容忽视。

因此，对中国网络招聘产业进行系统、深度的研究，探讨网络招聘健康发展的未来之路，其意义和价值重大。

互联网实验室通过研究认为：首先，中国网络招聘产业发展宏观环境有利、产业发展潜力巨大；其次，网络招聘模式面临突破，如何在变化了的新环境下合理运用理论为指导，进行应用和商业模式的创新来最大程度满足用户的体验和需求是关键。

报告通过翔实的数据对全球和中国网络招聘产业的规模与潜力进行了分析，并对中国网络招聘产业发展的宏观环境进行了解读。认为中国网络招聘产业即将迎来其高速发展的黄金期，参与其中的众多网络招聘企业应借此大势，努力营造自身发展的契机。

互联网实验室依托大量一手数据，深入、全面地分析了中国网络招聘市场总体竞争格局以及地方和行业市场竞争格局，并对领头羊——前程无忧、地头蛇——南方人才网和行业英杰——英才网联进行了重点分析，这是本报告的一大突破。

通过对国内外网络招聘企业的深度研究，互联网实验室对国内外网络招聘主流商业模式的基本类型作了总结概括，并结合各类商业模式的典型企业进行了分析和评论，这是本报告的另一重大突破。

报告分析了新环境下网络招聘企业所面临的种种挑战，并给出了理念与模式、策略两个层面的解决方案，特别是社会性网络、移动互联网在网络招聘领域的应用，并提出了人才网站新生态的理念。

本报告对于互联网产业界人士、投资者、研究机构等均有一定的借鉴参考价值。

根据CNNIC（中国互联网络信息中心）发布的《第十五次中国互联网络发展状况统计报告》， 2004年底中国互联网网民人数已达到9400万；而根据中国互联网络信息中心最新统计数据显示,到2005年4月底我国网民人数已经突破1亿,达到1.002亿，仅次于美国居世界第二位。中国网民人数超过一亿，占到中国人口总数的十三分之一，这是中国互联网发展进入了一个新阶段的标记性数字。

从2004年到2005年，互联网正在发生变化，这一变化表面上体现在整个互联网行业景气度不断攀升，2004年国内有9家互联网公司登陆纳斯达克，2005年风险投资仍不断涌入，百度已经上市，雅虎联姻阿里巴巴，和讯、天极、搜房、太平洋电脑网、淘宝网都在等待上市；而深层上则体现为中国互联网综合环境的变化所引发的互联网产业深层次结构变动，这一变动是因为用户不断增长和用户需求变化所驱动的互联网理念、技术、应用和商业化的不断发展和积累而实现的最终质的飞跃。例如：

从理念上看，出现了web2.0（有人称之为新互联网），web2.0更加强调网络的社会性，其中包含的主要元素，如博客（blog）、SNS(社会网络体系)、RSS(新闻聚合)、wiki、bookmark(社会性书签)、tags（标签）等等都并非是突破性的技术，但却在2004年及2005年得到越来越广泛的应用和关注，并在逐渐改变和影响着互联网。

从技术和基础设施的发展看，宽带日益普及，带宽极大提升，接入方式多样化，移动互联开始步入快速发展的轨道，终端和服务器的计算能力提高，所有这些都导致了应用的多元化。

从应用创新的角度看，正是前面所说的技术和基础设施的发展演进以及网民数量的不断增长所导致的需求的多元化和需求的不断深化，使得应用也不断创新、日益多元化，越来越多的新应用和创新的商业模式出现在互联网上，最新如VOIP、IPTV等，而传统的通用服务，例如即时通信、搜索、电子商务等等也都得到了极大的发展。

而正因为看到这些深层次的变化，互联网实验室认为，互联网发展进入了新阶段。至关重要的标志是网民——从千万级别跃升到过亿的网民，网民数量不断增长的背后是网民的不断成熟化和主流化，需求越来越多元化，以及由此所导致的应用的不断深化和日益多元化。可见，正是网民需求这一强劲动力推动着互联网的快速发展变化，而这种变化积累到一定程度就会发生质的飞越。 2004年到2005年所能看到的互联网产业的一些变化，将可能导致整个产业结构发生剧烈的改变。互联网实验室判断互联网开始进入了新的阶段，现在序幕已经揭开：门户、电子商务、搜索、网络招聘、网络教育、即时通信都在经历新一轮的巨大冲击。但这一切都只是刚刚开始。

本报告主要研究和探讨网络招聘，在互联网发展进入新阶段的大背景下，审视网络招聘将要经历的变革，特别是互联网这一大环境从量变到质变的转化将会给网络招聘企业带来的巨大挑战和机遇。正确地应对环境的变化并适时进行自身调整将在机遇中迎来跨越式发展，而面对环境的变化反应迟钝将加剧企业所面临的挑战。时值互联网发展的新阶段，互联网实验室更希望能从发展的角度帮助网络招聘新旧企业将这种变化转化为企业发展的新机遇。

伴随着互联网的快速发展，网民的快速增长，网络招聘的用户数也保持快速增长。根据CNNIC第十五次互联网发展状况统计报告的统计数据，截止2004年12月31日，中国上网用户总人数已经达到9400万，在网上经常查询求职招聘方面信息的占24.2%，认为求职招聘信息还不能满足用户需要的占16.6%。而且从历次CNNIC的统计报告看，网民获取求职招聘信息都是占有25%左右的份额。这说明网络招聘是互联网上网民广泛采用的服务。国内领先的求职招聘网站前程无忧2004年成功登陆纳斯达克，以及2005年国内求职招聘网站中华英才网得到全球最大的招聘网站怪兽网（monster）5000万美元的投资则是从一个侧面说明了网络招聘市场的庞大。而庞大的市场则是创新的温床，这是因为参与者众多导致的。

近两年，伴随着互联网门槛的不断降低、网民数量的快速增长和技术带宽的不断发展，网民需求不断多元化。在网民多元化需求的刺激下，互联网应用得到极大的发展，互联网已经是一个和真实社会有颇多相似之处的虚拟的社会。用户的需求得到了重视，以用户体验为中心的应用多元化最后需要形成一个理念来整合应用，这个理念不是一成不变，发展到今天最新的符合互联网发展现状的理念就是web2.0，或者称之为新互联网，越来越多的web2.0元素已经包含到现在的互联网应用之中了；长尾理论是互联网模式下颠覆传统二八定律的新的互联网商业理念。同时，从企业角度来说，以用户体验为中心，服务已经成为互联网商业的核心要素，如何贴近客户，将信息有针对性地传达给目标客户并为客户提供针对性的服务成为互联网商业的核心内容，创新都是围绕优质服务满足用户体验为终极目标展开。

简单的说，web1.0是阅读的网络，网民被动获取信息，内容和信息组织方式主要由服务商单向组织提供。Web2.0是读/写的网络，网民不仅仅被动获取信息，更主动参与创造信息，并以这种信息创造和信息分类为纽带将网络中的人有序的组织起来了，还能营造出信任关系完成信息的有效对等交换创造价值。由此信息来源更加广泛，人们获取信息的方式更加主动和有效率，信息的创造不仅仅是服务商，更是主要由参与的人来创造。

Web 2.0 是一个理念，而不是某一种技术和应用，事实上web2.0应用的技术并没有突破，但是web2.0从互联网用户的需求出发总结成可应用的理论，指引着相关的应用和创新不断发展来充分满足用户的体验和需求。

Web2.0作为一个新出现的理念还在不断完善发展中，在新旧互联网理念变化过渡的时刻，新的机遇不断产生，同时也对传统的成型的互联网模式提出了挑战。在过去一两年中我们已经看到了web2.0的重要元素——博客（blog）的快速发展。

长尾（The Long Tail）这一概念由《连线》杂志主编Chris Anderson在2004年十月的“长尾” 一文中最早提出，用来描述诸如亚马逊和Netflix之类网站的商业和经济模式。

红色部分是少量而市场价值相对大的部分，黄色部分是大量而市场价值相对小的部分。传统商业认为只要抓住20%的有重要市场价值的部分就能占据绝大部分市场，某种程度上这种说法还是很正确的。但是在互联网模式下，有些现象需要用长尾理论解释，如果能够把大量市场价值相对较小的部分都汇聚起来将可能创造更大的经济价值。

Chris Anderson认为，只要存储和流通的渠道足够大，需求不旺或销量不佳的产品共同占据的市场份额就可以和那些数量不多的热卖品所占据的市场份额相匹敌甚至更大。

从公司角度分析，长尾理论是对二八定律的颠覆。在全新的商业模式下，公司的利润不再依赖传统的20%的“优质客户”，而是许许多多原先被忽视的客户，他们数量庞大，足以让你挣得盆满钵满；从公司产品的角度分析，拳头产品主打市场的老套路将趋末路。而需要说明的是，互联网公司是颠覆二八定律得最佳选择，因为通过互联网能够将被忽视的市场和不被重视的单元个体高效汇聚起来，从而为成就长尾理论提供可能。

网络招聘用户数量的增长使得市场需求结构导向发生了变化，用户需求的多样化和互联网的发展导致用户选择的多样化，使得用户对传统网络招聘的满意度在降低，用户越来越挑剔。如何在共性需求下尽量满足用户个性化需求是网络招聘服务公司思考的难题。在这样一种情况下，随着市场需求的多样化，网络招聘也在细分，从行业到地域到专业领域，因为即使一个细分的市场也已经足够庞大能够支撑起服务公司的运营。这是网络招聘的一个发展趋势。

而网络招聘的基本模式面临突破和变化，因为最早从monster学来的51job的主体模式是web1.0时代的产物，已经经历多年没有发生变化。但环境已经发生了重大变化，新的理念也逐渐成型了，无论是web2.0或是长尾理论，更多的应用正在涌现。不仅仅是网络招聘，今天所有的互联网企业都面临着变局的挑战。而核心只有一条，如何在今天的环境中合理运用理论为指导，组合已有的或创新的互联网应用来最大程度满足用户的体验和需求是关键。

目前，全球网络招聘方兴未艾，市场规模巨大且增长迅速，网络招聘已经成为互联网上最成功的商业应用之一。根据IDC的数据显示，2001年全球网上招聘市场仅为28亿美元，到2004年就达到了78.5亿美元，2005年将达到134亿美元，2006年将达到172亿美元，2000-2006年平均增长率达到44.4%。

 从企业认知度来看，1998年，全球500强企业中还有14%没有建立自己的网站，仅有29%拥有招聘专栏，而到了2003年全球500强企业都建立了自己的企业网站，其中94%建立了自己的招聘专栏，五年时间增长了3倍多。

从区域分布来看，北美的企业使用网络招聘最积极，2003年全球500强企业分布在北美的有96%的企业建立了自己的招聘专栏，欧洲有94%的企业建立了企业网站的招聘专栏，亚太地区的企业增长速度是最快的，2000年只有68%的企业建立了招聘专栏，2003年就达到了与北美一样的96%。

从行业分布来看，全球500强中，保健行业、运输行业、经营批发业达到100%，制造业98%，消费者行业97%，高科技行业 92%，自然资源和公用事业行业 91%，金融行业90%。

根据Morgen Stanley的数据表明，美国的在线招聘广告市场占总招聘广告市场的比例2000年仅为8.2%，2003年就达到19%，2004年达到21.6%。

根据Net-Temps的数据，在美国采用网上招聘形式的企业高达77.6%，采用报纸/杂志招聘的占12.2%，采用人才招聘市场招聘的企业占7.1%，采用广播和电视进行招聘的企业分别占2%和1%。

从全球最大招聘网站monster Employment美国指数的走势可以看出，美国通过互联网的招聘活动逐年上升。

随着互联网在欧洲的普及，欧洲的网络招聘也呈现欣欣向荣的景象。

根据stepstone的数据显示，网络招聘已经取代传统的印刷媒体的招聘广告，成为企业招聘的首选。在欧洲已经有23%的企业把招聘活动全部通过网络实现，而只采用印刷媒体进行招聘的企业只占8%。

根据Emnid的数据，在德国，超过70%的互联网使用者通过互联网寻找工作，而德国的互联网使用者已经占到总人口的一半。根据英国第二大招聘网站Hotonline.com数据统计，2003年英国有700万人通过互联网找工作，9/10的毕业生通过互联网寻找自己的第一份工作。

从monster Employment欧洲指数可以看出，欧洲通过互联网的招聘需求逐年上升。从法国、德国、荷兰、瑞典、英国五个国家的monster Employment指数来看，除了英国外，另外4个国家的指数都达到最高值。

总体而言，目前中国网络招聘产业发展的宏观环境非常有利，发展势头良好。同时，随着技术和市场的发展，传统的网络招聘模式也正在孕育着创新的风暴，中国网络招聘产业将在变革中迎来高速发展的春天。

2002年中央印发《2002—2005年全国人才队伍建设规划纲要》，明确提出实施人才强国战略、走人才强国之路，而今人才强国战略已被确立为一项基本国策；国家《“十五”人才市场规划》更是明确提出壮大自己的力量、组建我国人才服务机构的“航空母舰”。

党的十六届三中全会提出完善社会主义市场经济体制的任务，人才市场作为重要的要素市场也必将日益走向完善；2004年人事部下发的《关于加快发展人才市场的意见》，从体制、机制、管理、服务等各个方面，具体提出了人才市场发展的目标、思路、措施，具体包括：促进人才市场供需主体到位、营造诚信为本的服务环境、实现人才市场与其他要素市场相贯通、加强信息化建设、推进政府所属人才服务机构体制改革做到公共人事服务业务与经营性人才服务业务分开管理等。

人事制度、户籍制度、档案制度的深化改革有力地推动了人才跨地域流动浪潮；人事部《关于加快发展人才市场的意见》更是进一步提出消除人才流动中的城乡、区域、部门、行业、身份和所有制限制。

2002年北京、上海、武汉等城市人才服务中心所属人才网站组建的17城市人才网站联盟，迈出了地方人才市场联合互动的第一步。东北三省人才市场一体化、长三角人才市场一体化及泛珠三角、环渤海人才市场的联合更是掀起了区域人才市场联合互动的新高潮。2004年人事部《关于加快发展人才市场的意见》明确提出加快人才市场的统一开放，推动区域人才市场联合互动。

近年来中国经济保持了健康、快速的增长，与此相应的人才需求十分旺盛；同时，经济发展又创造了新的就业岗位，由此带来了整体人才市场需求的持续升温。

根据上海艾瑞市场咨询有限公司发布的《2004年中国网上招聘研究报告》，2005年中国网络招聘市场规模将达到9.5亿元，2006年将增长到16.9亿元，平均年增长率达到73.9%。。中国网络招聘市场诱人的前景引起了资本市场的浓厚兴趣，从2004年前程无忧纳斯达克的成功上市到2005年世界网络招聘巨头Monster收购中华英才网40%股份等一系列事件可见，网络招聘已成为新的投资热点。

从西部开发、东北振兴到中部崛起，区域经济正在走向协调发展之路，而区域经济协调发展必将推动人才资源在全国范围内合理流动，实现人才资源的市场化配置，由此将带来地方二三级城市人才市场的繁荣。

根据中国互联网络信息中心《第十五次中国互联网络发展状况统计报告》显示，2004年底中国网民数量达到9400万，相比2003年的7950万，增长率高达18.2%。

2003年底我国网民普及率为6.2%，2004年底为7.2%，一年提高了一个百分点。

年份	网民数量	全国人口数	网民普及率
2003年	7950万	129227万	6.2%
2004年	9400万	129988万	7.2%

*网民数据来源：中国互联网络信息中心第十三次、第十五次中国互联网络发展状况统计报告

根据中国互联网络信息中心《第十五次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2004年底，在网上经常查询求职招聘方面信息的网民所占比例达到24.2%，网络招聘认同度提高。

网络招聘的主流商业模式是monster和51job的中介平台的模式，从出现以来在国内一直缺乏创新。这种模式的技术门槛较低，导致进入者众多，竞争激烈。

与主流商业模式创新的缺乏相对应，近年来随着互联网技术和理念不断发展，新的技术和应用不断涌现。如基础设施方面有线宽带网络和移动互联网，理念方面有以Blog、Wiki等社会性软件为基础的新一代互联网（web2.0）,以及由此产生的一些模式和营销方面的创新等。这些新技术的涌现将带来网络招聘多方位的变革。

综上，互联网实验室认为，中国网络招聘产业即将迎来其高速发展的黄金期，参与其中的众多人才网站应借此大势，努力营造自身发展的契机。

根据上海艾瑞市场咨询有限公司发布的《2004年中国网上招聘研究报告》，2004年中国招聘市场达到41.6亿元，预计2006年将达到51.2亿元，平均年增长率为10%。具体见图3-2。

据上海艾瑞市场咨询有限公司预测，2005年中国网络招聘市场规模将达到9.5亿元，占整体招聘市场份额为20.7%，2006年将增长到16.9亿元，占整体市场份额33%，平均年增长率达到73.9%，如图3-2所示。

根据上海艾瑞市场咨询有限公司统计，2004年中国企业招聘人才平均只有8%通过网络招聘，相比同年美国采用网络招聘的企业所占77.6%的比例，中国网络招聘市场还有相当大的增长空间。

同时，上海艾瑞市场咨询有限公司发布的《2004年中国网上招聘研究报告》显示2004年全球网络招聘市场规模为78.5亿美元，2005年将达到134亿美元，对比中国网络招聘市场2004年5.5亿元人民币和2005年9.5亿元人民币的规模，再联系到中国作为世界第一人口大国的事实，不难预见中国网络招聘市场的巨大成长空间。

从求职者数量看，2005年网络求职用户将达到530万，并将以28.1%的速度增长，到2006年将达到679万，2007年将突破865万。

从招聘者数量看，2005年使用网络招聘的企业将达到120万，2006年将突破200万，2002年到2006年的平均增长率高达62.12%；而企业平均每年支付的网络招聘广告费用将保持平均8.9%的比例上升。

前程无忧作为目前国内网络招聘市场上的“领头羊”，其网络招聘收入状况可以折射出国内网络招聘市场的某些特点。

2001年前程无忧互联网招聘服务收入为2258.7万元， 2004年已达到11150.9万元，4年增长将近5倍，是前程无忧当前四块业务中增长最为迅速的一块，且2004年仍保持了高达45%的增长率。